상장제약사, 3Q 누계 매출 5.7% 성장‥수익성 확보 `고전`

71개사 집계, 절반 가까운 35개사 영업이익 줄어 평균 1.2% 감소…순이익 21.5% 급감
최봉선기자 cbs@medipana.com 2019-11-15 06:08
[상장제약기업 2019년도 3분기 누계 경영분석 시리즈] ① 영업실적
 
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국내 상장제약기업들은 올들어 전반적으로 저성장과 수익성 확보에 어려움을 겪은 것으로 나타났다.
 
제약업계는 2015년까지만해도 매출은 물론 영업이익과 순이익 모두에서 두자릿수의 증가세를 보였으나 3년전부터 매출 부문이 한자릿수의 저성장을 지속하더니 이제는 수익부문에서도 하락세를 면치 못하고 있다.
 
메디파나뉴스가 71개 상장제약사(일부 바이오 포함)들의 2019년도 3분기 누계 보고서(연결재무제표 기준)를 집계한 결과, 매출은 14조 4,742억 원을 달성해 지난해 같은 기간에 비해 5.7% 성장했다.
 
영업이익은 1조 1,726억 원을 올려 전년도 같은 기간 1조 1,872억 원에 비해 1.2% 감소했고, 당기순이익은 전년도 9,917억 원에서 21.5% 급감한 7,785억 원을 올리는데 그쳤다.
 
특히 영업이익 부문에서는 26개사가 전년도에 비해 감소한 것을 비롯해 9개사는 영업손실을 가져왔다. 그 중 6개사는 지난해에 이어 올해도 영업손실을 지속했고, 3개사는 영업손실로 전환되는 등 집계대상 71개사 중 절반 가까운 35개사가 영업이익을 내는데 고전한 것으로 나타났다.
 
상위사 가운데 매출 1위 유한양행의 영업이익이 56.6% 급감했다. 전년 539억 규모에서 올 3분기까지 234억 원 규모로 줄었다. 이는 무엇보다 신약개발을 위한 연구개발비(R&D)와 신성장 산업 등에 투자했기 때문으로 분석됐다. 
 
종근당이 6.3% 줄었고, 그동안 수익성 부문에서 최고를 달려왔던 대표적 바이오기업 셀트리온이 10.5% 감소했으며, JW중외제약은 75.8% 급감했고, 일동제약 10.4% 감소하는 등 전체 평균을 끌어내렸다.
 
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이외에도 안국약품 98.1%, 한국유니온제약 96.3%, 진양제약 95.7%, 부광약품 90.2%, 동화약품 73%, 우리들제약 49.4%, 화일약품 42.6%, 경보제약 41.9% 급감했고, 비씨월드제약, 동구바이오제약, 경동제약 등이 20% 가량 줄었으며, 신신제약, 현대약품, 유나이티드제약 등도 10% 이상 감소한 것으로 집계됐다.
 
또한 코오롱생명과학, CTC바이오, 동성제약, 에스티팜, 에이프로젠제약 삼성제약 등 6개사는 영업손실을 2년째 지속했고, 명문제약과 조아제약, 일성신약 등 3개사는 올 들어 영업손실로 전환됐다.
 
반면 빅5 기업 중 광동제약, 대웅제약, 한미약품 등과 20위권내 제일약품, 동아에스티, 보령제약, 동국제약, 한독, 일양약품, 대원제약, 영진약품 등은 매출은 물론 영업-순이익 모두 고른 성장세를 보였다.
 
이들 기업 중 대웅제약은 8.8%의 상승세로 8,257억 원의 매출과 함께 영업이익이 96.9% 급증한 415억 원을 올렸다. 이는 미국향 `나보타` 수출이 본격화되면서 이로 인한 수익률 개선 효과가 두드러졌기 때문이다. 다만, `나보타` 소송비용 및 라니티딘 제제 판매 중지 조치에 따른 `알비스` 회수 비용 등 비경상적 비용이 영업이익에 다소 영향을 주었다.
 
한미약품은 8,107억원의 매출로 12.3% 성장했다. 빅5 기업 중 성장폭이 가장 높았다. 영업이익은 9.3% 늘어난 739억, 순이익은 19.4% 증가한 466억 원을 올린 것으로 집계됐다.
 
한미는 매년 매출액 대비 20% 내외의 연구개발비를 투자하면서도 실적 호조를 보인 것은 아모잘탄패밀리, 로수젯, 에소메졸, 구구탐스 등 경쟁력 있는 개량·복합신약들과 팔팔, 구구, 한미탐스0.4mg 등 차별화된 제품들이 지속적인 성장세에 힘입어 매출 호조를 견인했기 때문으로 분석됐다.
 
이외에도 중하위권 기업 중에는 삼천당제약, 신풍제약, 셀트리온제약, 수액제 주력 JW생명과학, 테라젠이텍스, 종근당바이오, 대한뉴팜, 삼일제약, 대화제약, 알리코제약, 한올바이오파마, JW신약, 파마리서치프로덕트, 삼아제약, 신일제약, 서울제약, 씨트리 등도 매출-영업-순이익 모두 증가세를 이어갔다. 


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